永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件。
本次发行前，汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有永臻股份52.33%的股份，为公司控股股东、实际控制人。汪献利直接持有公司8,811.86万股股份，占公司股份总数的49.52%，邵东芳直接持有公司500.00万股股份，占公司股份总数的2.81%；汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有公司52.33%的股份。此外，汪献利持有臻核投资1.00万元出资份额并担任执行事务合伙人，同时持有臻才投资1.00万元出资份额并担任执行事务合伙人；臻核投资直接持有公司130.00万股股份，占公司股份总数的0.73%，臻才投资直接持有公司70.00万股股份，占公司股份总数的0.39%。综上，汪献利和邵东芳合计控制公司的表决权比例为53.45%。
上交所上市审核委员会2023年第87次审议会议于2023年9月26日召开，审议结果显示，永臻股份首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题为：
请发行人代表：(1)结合行业市场空间、现有市场产能、市场主要参与者及行业新进入者在(拟)建的产能、发行人市场占有率及发展趋势等情况，说明发行人募投项目实施的必要性及新增产能消化的可行性；(2)结合募投项目达产后新增折旧摊销等情况，说明募投项目效益测算是否合理、谨慎。请保荐代表人发表明确意见。
永臻股份本次在上交所主板公开发行新股5,931.41万股，发行价格为23.35元/股。本次发行募集资金总额为138,498.42万元；扣除发行费用后，募集资金净额为130,313.17万元。
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永臻股份实际募资净额比原拟募资少42,186.83万元。永臻股份2024年6月21日披露的招股书显示，公司原拟募资172,500.00万元，用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程和补充流动资金。
永臻股份IPO的保荐机构(主承销商)是国金证券股份有限公司，保荐代表人是俞乐、黎慧明。本次永臻股份公开发行新股的发行费用合计8,185.25万元(不含增值税)，其中国金证券获得保荐承销费5,539.94万元。
近4年，永臻股份业绩连增，但经营活动产生的现金流量净额持续为负。
2020年-2023年，永臻股份营业收入分别为143,310.15万元、295,227.38万元、518,085.54万元、539,078.54万元，归属于母公司所有者的净利润分别为4,721.84万元、9,472.70万元、24,603.10万元、37,087.83万元，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,003.35万元、9,134.98万元、26,716.95万元、36,795.93万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-28,682.87万元、-91,740.57万元、-122,013.54万元、-123,704.98万元。
以上同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为97,008.46万元、206,137.72万元、395,154.80万元、409,684.90万元。
2024年一季度，公司实现营业收入147,883.21万元，同比增长22.02%；归属于母公司所有者的净利润为6,726.69万元，同比增长7.72%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,813.11万元，同比下降14.50%；经营活动产生的现金流量净额为-59,498.23万元，上年同期为-38,255.25万元。
公司预计2024年1-6月业绩实现营业收入360,000.00万元至432,000.00万元，同比增长44.03%至72.84%；归属于母公司所有者的净利润为18,000.00万元至21,600.00万元，同比增长5.90%至27.08%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润15,900.00万元至19,080.00万元，同比增长-0.18%至19.78%。
